高塍镇兼职(远东智慧能源股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要)

(上接B14版)

动词(verb的缩写)发行人董事、监事和高级管理人员情况

董事、监事和高级管理人员及其报酬

截至招股说明书签署日,公司董事、监事和高级管理人员的基本情况如下表所示:

(2)董事、监事和高级管理人员的兼职(不包括发行人的子公司)

截至本招股说明书签署日,本公司董事、监事和高级管理人员在其他单位的兼职情况如下:

不及物动词发行人的业务信息

(一)发行人的经营范围

R & ampd、智慧能源和智慧城市技术、产品和服务及其互联网和物联网应用的制造和销售;能源与智慧城市项目规划设计、投资建设、能效管理与服务;能源和智慧城市项目总承包和进出口贸易;物流(不包括运输和危险品)。

(二)发行人的主营业务

报告期内,公司按业务类别划分的营业收入构成如下:

单位:万元

第四节财务会计信息

本节财务会计数据及相关分析反映了发行人2013年、2014年、2015年及2016年1-3月的财务状况、经营成果和现金流量。投资者可通过发行人指定的信息披露网站查阅公司2013年、2014年、2015年及2016年1-3月的财务报告,详细了解公司的财务状况、经营成果和现金流量。

发行人2013年、2014年、2015年的财务数据已经全部审计,江苏公证分别出具了苏公W[2014]A635、苏公W[2015]A719、苏公W[2016]A742标准无保留意见的审计报告。除特别注明外,本节引用的财务数据均引自2013年、2014年、2015年财务报告(经审计)及2016年1月至3月财务报表(未经审计)。由于会计政策调整,下一年度的期初数与上一年度的期末数不一致的,以下一年度的期初数为准进行计算分析。

一、最近三年及一期合并财务报表

1.综合平衡表

单位:元

2.损益汇报表

3.合并现金流量表

二。母公司最近三年及一期的财务报表

1.母公司资产负债表

2.母公司损益表

3.母公司现金流量表

第五节募集资金的运用

一、本期债券募集金额

根据《公司债券发行试点办法》的相关规定,结合公司财务状况和未来资金需求,经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,并经2014年第四次临时股东大会批准,公司向中国证监会申请发行不超过13亿元的公司债券。

二。本期债券募集资金运用计划

公司拟将本次债券募集资金中的6.4亿元用于偿还银行贷款和调整债务结构,剩余募集资金拟用于补充公司流动资金。该资金运用计划将有助于调整和优化债务结构,节约财务费用,满足公司业务快速发展的流动性需求,进一步提高公司的持续盈利能力。

三。本期债券募集资金的使用对财务状况的影响

(一)对短期偿债能力的影响

随着近年来公司业务规模的不断扩大,公司对流动资金的需求也在不断增加。本次债券募集资金的使用将充实公司的营运资金,提高其短期偿债能力。以2016年3月31日为基准,本次债券发行完成并按上述募集资金运用计划实施后,公司合并流动比率将由1.09提高至1.29,公司流动资产对流动负债的覆盖面将得到提高,短期偿债能力将进一步提高。

(二)对债务结构的影响

截至2016年3月31日,公司流动负债占总负债的90.17%,而非流动负债仅占总负债的9.83%。为了降低流动性风险,公司需要调整债务结构,适当增加中期负债是必要的

(3)对公司经营稳定性的影响

目前公司业务处于快速发展期,资金需求较大,金融管制政策的变化将增加公司资金来源的不确定性,公司有必要拓展新的融资渠道。公司本次发行固定利率公司债券,有助于发行人锁定公司财务成本,规避贷款利率波动带来的财务风险。同时,公司从本次发行中获得了长期稳定的经营资金,减轻了短期偿债压力,使公司实现了持续稳定发展。

本次债券发行是公司通过资本市场直接融资募集资金,可以优化发行人的资产负债结构,拓展公司的融资渠道,为公司未来的可持续发展奠定良好的基础。

远东能源有限公司

2016年5月19日

第六节参考文件

一、参考文件

1.发行人最近三年(2013年、2014年、2015年)经审计的财务报告和审计报告以及2016年1月至3月未经审计的财务报表;

2.保荐机构出具的发行保荐书;

3.发行人律师出具的法律意见书;

4.信用评级机构出具的信用评级报告;

5.发行人公司债券的债券持有人会议规则;

6.发行人公司债券的债券受托管理协议;

7.中国证监会核准本次发行的文件。

第二,查时间,地点,联系人,电话。

检查位置:

1.发行人:远东智能能源有限公司

地址:江苏省宜兴市高塍镇远东大道6号

联系人:邓丽万军

电话:0510-8724 9788

传真:0510-8724 9922

网站:www.600869.com

2.保荐人(联席主承销商):华英证券股份有限公司

地址:江苏省无锡新区高朗东路19号15楼

联系人:钟文军、乐梁成

电话:0510-8520 0510

传真:0510-8520 3300

联合主承销商:德邦证券股份有限公司

地址:上海浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

联系人:张洪运刘平

电话:021-6876 1616

传真:021-6876 7880

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